Clifford Chance

Frankfurt am Main, 23. Oktober 2009 – Die in-ternationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die IVG Immobilien AG bei ihrer Kapitalerhöhung ge-gen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Aus-schluss der Bezugsrechte beraten. Joint Lead Mana-ger und Joint Bookrunner waren die Commerzbank und UniCredit Group, Co-Manager die DZ Bank und die WestLB. Die Einbeziehung der neuen Akti-en in die Notierung an der Frankfurter Wertpapier-börse im Prime-Standard fand am 23. Oktober 2006 statt. Das Emissionsvolumen liegt bei EUR 72 Mil-lionen.

Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleu-nigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbu-ilding) qualifizierten Anlegern innerhalb und außer-halb Deutschlands (einschließlich einer Platzierung nach Rule 144A in den Vereinigten Staaten von Amerika) zum Erwerb angeboten.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Markus Pfüller und Sebastian Maerker, Associate Christian Wöckener-Erten (alle Kapital-marktrecht, Frankfurt) sowie David Detweiler (Counsel U.S.-Recht) und Counsel Patrick Kleffel (Corporate, Düsseldorf).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.600 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsan-wälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

• Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

• Claudia S. Wright, PR Manager, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com