Frankfurt am Main, 2. Dezember 2010

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Mandated Lead Arranger Raiffeisenbank Austria d.d., Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG und Zagrebačka Banka d.d. bei der Senior-Debt-Finanzierung des Erwerbs von Droga Kolinska d.d. durch Atlantic Grupa d.d beraten. Der Unternehmenswert belief sich auf 382.000.000 Euro.

Die Atlantic Grupa mit Sitz in Kroatien zählt EBRD und DEG zu ihren Gesellschaftern. Durch die erfolgreiche Übernahme haben Atlantic Grupa-CEO Emil Tedeschi und die Geschäftsleitung einen der größten Nahrungsmittelkonzerne der Region geschaffen, der einen konsolidierten Umsatz von mehr als 640 Millionen Euro, 4.300 Mitarbeiter und Tochterunternehmen in mehr als 12 Staaten Südost- und Westeuropas und der GUS aufweist.

Bei diesem Erwerb handelt es sich um die erste größere fremdfinanzierte M&A-Transaktion eines kroatischen Unternehmens im Ausland, die nicht nur von den Marktteilnehmern, sondern auch von den Medien, der Politik und der Öffentlichkeit in der Region mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde.

Die Finanzierung des Erwerbs erfolgte mittels einer Kombination aus einer (von sämtlichen Großaktionären mitgetragenen) Kapitalerhöhung, einer von EBRD bereitgestellten Mezzanine-Finanzierung und dem von den Mandated Lead Arrangers geschnürten Finanzierungspaket.

Die Transaktion ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die deutschen Büros von Clifford Chance eine der zentralen Anlaufstellen für Marktteilnehmer darstellen, die in der zentral- und südosteuropäischen Region aktiv sind.

Das Beratungsteam von Clifford Chance wurde von Partner Loren Richards geleitet und von Associate Ivo Keltner koordiniert (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt); fachliche Unterstützung zu Fragen nationalen Rechts erfolgte durch Kollegen in Amsterdam, Frankfurt und Moskau. Weitere Unterstützung zu nationalem Recht kam von Šavorić & Partners (kroatisches Recht), Odvetniki Jurij Dolžan, Mitja Vidmar & Igor Zemljarič (slowenisches Recht), Janković, Popović & Mitić o.d. (serbisches Recht) und Karanović & Nikolić (Recht von Bosnien und Herzegowina).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.