Frankfurt am Main, 12. Juni 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Montagu Private Equity, London, beim Verkauf von BSN medical an EQT VI beraten. Der Kaufpreis beträgt rund 1,8 Milliarden Euro.

BSN medical, einer der weltweit führenden Anbieter in den Produktbereichen Wundversorgung, Kompressionstherapie und Orthopädie, war 2001 als Joint Venture von Beiersdorf und Smith & Nephew gegründet worden; 2005 hatte Montagu Private Equity das Unternehmen – ebenfalls mit Unterstützung von Clifford Chance – übernommen. BSN medical beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von rund 700 Millionen Euro.

Der Schwerpunkt der Investments von Montagu liegt auf Management Buyouts in einem Segment zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde Euro Transaktionsvolumen. Montagu verwaltet derzeit rund 4,7 Milliarden Euro Fondsvermögen. Die Beratung von Clifford Chance umfasste nicht nur die gesamte Vorbereitung und Begleitung des Verkaufsprozesses und des Vertragswerks für Montagu Private Equity, sondern auch die von den Verkäufern vorbereiteten Stapled Financing und Bondfinanzierungs- Maßnahmen.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partner Christopher Kellett (Private Equity) bestand aus Counsel Rose Brounts, den Senior Associates Frederik Mühl, Dr. Michael Lamsa, Dr. Hendrik Röhricht und Andrew Mills (alle Private Equity, Frankfurt) sowie Senior Associate Cosima Preiss und Associate Bernd Steffes-mies (beide Private Equity, Düsseldorf), Partner Dr. Peter Dieners und Senior Associate Marc Oeben (beide Healthcare, Düsseldorf), Partnerin Dr. Claudia Milbradt und Senior Associate Dr. Wolfgang Schönig (beide IP, Düsseldorf), außerdem Partner Richard Sharples und Senior Associate Steven Stavrou (beide Finance, London), Partner Fabio Diminich (Capital Markets, London), Senior Associate Michael Jewell und Associate Michael Rueter (beide Kartellrecht, London) sowie weiteren Anwälten in den Büros Düsseldorf und Frankfurt und in 11 Clifford Chance- Büros weltweit.

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 34 Büros in 24 Ländern tätig, einschließlich einer Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.