Clifford Chance

Frankfurt am Main, 28. Juni 2006 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance berät den

japanischen Spielwarenhersteller Namco Bandai Holdings Inc., Tokio, bei der geplanten Übernahme der Zapf Creation AG, Rödental.

Namco Bandai hat den Aktionären der Zapf Creation AG über die deutsche Konzerntochter Bandai GmbH, Nürnberg, ein freiwilliges Übernahmeangebot in Höhe von 10,50 Euro je Aktie unterbreitet. Das Angebot zielt auf eine Übernahme von mehr als 75 Prozent des Aktienkapitals.

Namco Bandai ist einer der führenden Spielwaren- und Game-Hersteller (z.B. Tamagotchi, Pokémon, Pac-Man) weltweit. Im Geschäftsjahr 2005/2006 erzielte der Unternehmensverbund mit 6.800 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von rund 3,3 Mrd.

Euro.

Zapf Creation AG ist einer der führenden europäischen Hersteller von Spiel- und Funktionspuppen. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2005 einen Konzernumsatz von rund 140 Mio. Euro und beschäftigt weltweit mehr als 400 Mitarbeiter.

Zum Beratungsteam von Clifford Chance unter der Federführung von Partnerin Daniela Weber-Rey gehörten Partner Dr. Frank Scholderer und die Associates Dr. Pascal Guinomet, Eva Rohde, Gabriel

Medynska (alle Corporate Finance) sowie Counsel Rolf Hünermann (Kartellrecht), alle Büro Frankfurt. Aus dem Büro New York von Clifford Chance war außerdem Partner Richard D. Pritz (Corporate Finance) beteiligt.

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance ist mit mehr als 3.300 Rechtsberatern in 29 Büros* in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 380 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

(* verbundenes Büro in Rumänien)

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· Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

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