Clifford Chance

Frankfurt am Main, 28. August 2006 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG, Kirkel (Saarland), bei der Emission von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio. Euro beraten. Die Wandelschuldverschreibungen enthalten die Rechte zum Bezug von ca. 4,46 Millionen Aktien und haben eine Laufzeit von fünf Jahren.

Praktiker wird den Emissionserlös zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von Max Bahr, Hamburg, verwenden. Auch diese Transaktion hat Clifford Chance begleitet.

Die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte erzielten im Geschäftsjahr 2005 in Deutschland einen Nettoumsatz von 2,26 Mrd. Euro. Das Unternehmen beschäftigt in seinen 270 deutschen Baufachmärkten rund 10.000 Mitarbeiter. Weltweit betrug der Umsatz der Praktiker-Gruppe 3,03 Mrd. Euro.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Markus Pfüller, Sebastian Maerker (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Jutta Schneider (Steuerrecht, Frankfurt) sowie den Associates Eike Wagner und Christian Wöckener-Erten (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance ist mit mehr als 3.300 Rechtsberatern in 29 Büros* in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 380 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

(* verbundenes Büro in Rumänien)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

· Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-2524, E-Mail:

hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

· Claudia Wright, Communications Manager, Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-4514, E-Mail:

claudia.wright@cliffordchance.com