Frankfurt am Main, 14. Februar 2011

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG, Kirkel, bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 250 Millionen Euro beraten.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bei einer Verzinsung von 5,875 % p.a. Das Bankenkonsortium bestand aus den Joint Lead Managern Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit sowie den Co-Managern BayernLB, DZ Bank, Raiffeisen Bank International und WestLB.

Clifford Chance hat im stark wachsenden Segment von nicht gerateten Unternehmen sowie im sogenannten Cross-Over Bereich bereits zahlreiche Unternehmen oder platzierende Banken bei der Begebung von Anleihen begleitet, unter anderem bei den Anleihen von SAP, Symrise, Stada und Rhön-Klinikum.

Das Beratungsteam bestand aus den Partnern Sebastian Maerker und Markus Pfüller sowie Associate Robert Koller (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.