Frankfurt am Main, 29. Mai 2015 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Siemens bei der Emission einer vornehmlich an institutionelle Investoren in den USA platzierten Anleihe gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 über 7,75 Milliarden US-Dollar beraten. Die Anleihe wurde von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. emittiert und wird von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert. Dies war die erste Emission von Siemens an institutionelle Investoren in den USA seit 2006.

Die Emission der Anleihe erfolgte in sechs Tranchen. Neben einer variabel verzinslichen Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 2018 wurden fünf fest verzinsliche Tranchen mit Volumen zwischen 1 Milliarde US-Dollar und 1,75 Milliarde US-Dollar und Laufzeiten zwischen 3 und 30 Jahren sowie Zinssätzen zwischen 1,450% und 4,400% begeben.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung der Partner Sebastian Maerker (deutsches Recht) und Dr. George Hacket (US-Recht) bestand aus den Counseln David Detweiler und Barbora Moring sowie den Associates Ryan Dunmire und Sarah Steece (alle US-Recht) und Said Wais Ashrafnia und Dr. Christian Köhler (beide deutsches Recht) – alle Banking & Capital Markets, Frankfurt. Zu Aspekten des niederländischen Rechts berieten Partner Jurgen van der Meer und Associate Katja Busuladžić (beide Banking & Capital Markets, Amsterdam).