Clifford Chance berät Siemens bei der Emission von Schuldverschreibungen
Clifford Chance
Frankfurt am Main, 21. September 2006 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Siemens Aktiengesellschaft bei der Emission von Schuldverschreibungen beraten. Die Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. US-Dollar sind hauptsächlich für den amerikanischen Markt bestimmt, während sich die Hybrid-Schuldverschreibungen in einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. Euro an den europäischen
Markt richten.
Die US-Dollar Schuldverschreibungen sind als festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen in fünf Tranchen begeben worden. Die Hybrid-Schuldverschreibungen sind in einer Tranche mit einem Gesamtnennbetrag von 900 Mio.
Euro und in einer Tranche mit einem Gesamtnennbetrag von 750 Mio. GBP begeben worden. Alle Schuldverschreibungen wurden von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. emittiert und von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert.
Das Beratungsteam von Clifford Chance für die US-Dollar Schuldverschreibungen bestand aus den Partnern Sebastian Maerker, Dr. Marc Benzler und
David Detweiler sowie dem Associate Raphael
Pasiek (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Das Beratungsteam von Clifford Chance für die Hybrid-Schuldverschreibungen bestand aus den Partnern Hans Stamm (Kapitalmarktrecht, München), Sebastian Maerker und Dr. Marc Benzler (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie den
Associates Raphael Pasiek (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Wolfgang Kissner (Kapitalmarktrecht, München) und Heiko Stoll (Steuerrecht, Frankfurt).
Hinweise an den Herausgeber:
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