14. Dezember 2021 - Die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat die im MDAX notierte Software AG beim Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Silver Lake, einer weltweit führenden Technologie-Investmentgesellschaft, beraten. Im Rahmen der Partnerschaft investiert Silver Lake 344 Millionen Euro in die Software AG.

Die innovative Transaktion ist das erste deutsche PIPE-Investment (Private Investment in Public Equity) eines Technologieinvestors aus den USA.

Mit Unterstützung der umfassenden Branchenkenntnis, der Beziehungen und der Erfahrung von Silver Lake möchte sich die Software AG Zugang zu wachsenden Märkten in Schlüsselbereichen ihrer bestehenden Strategie verschaffen und ihren Marktanteil deutlich erhöhen. Dabei profitiert die Software AG von ihrem mittlerweile vollständig cloudbasierten Digital-Business-Produktportfolio, der Leistungsfähigkeit ihrer Vertriebsteams und ihren Customer-Success-Funktionen.

Die Software AG und Silver Lake beabsichtigen, ihr Vorhaben mit ergänzenden Aktivitäten zu flankieren, um neue Segmente in den Zielmärkten der Software AG zu erschließen, ergänzende Technologie- und Vertriebskapazitäten zu schaffen und Cross-Selling-Chancen zu vergrößern sowie nachhaltiges Wachstum langfristig zu sichern.

Die 1969 gegründete Software AG mit Sitz in Darmstadt ist ein im MDAX notierter Entwickler von Unternehmenssoftware, der mehr als 10.000 Unternehmen, darunter zahlreiche Fortune-500-Unternehmen, mit Produkten für das Prozess- und Datenmanagement bedient. Das Unternehmen hat rund 4.700 Mitarbeitende in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt es eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro an.

Silver Lake ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 90 Milliarden US-Dollar. Die Portfoliounternehmen von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 227 Milliarden US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 567.000 Mitarbeiter.

Dr. Christian Vogel, Corporate-Partner und M&A-Spezialist bei Clifford Chance in Deutschland, kommentiert: "Die Software AG ist ein wichtiger Akteur auf dem deutschen Technologiemarkt und einer unserer langjährigen Mandanten. Wir sind stolz darauf, die Software AG bei diesem mutigen Schritt und ihrem Vorstoß in internationale Technologiemärkte zu unterstützen, der enormes Potenzial für das Unternehmen bietet."

Das Clifford Chance-Team für die Software AG stand unter Leitung von Partner Dr. Christian Vogel (Corporate/M&A, Düsseldorf).