München, 17. September 2014 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Thai Union Frozen Products PCL (Thailand), den weltweit größten Hersteller haltbarer Thunfischprodukte mit mehr als 3,66 Milliarden US-Dollar Umsatz, beim Erwerb von 100 Prozent der Anteile an King Oscar Holding AS (Norwegen) vom Private Equity Fonds Procuritas Capital Investors IV beraten. Der Vollzug der Transaktion ist – vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden – bis Ende des Jahres geplant. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

King Oscar ist einer der führenden Fischkonservenhersteller in Norwegen, USA, Polen, Belgien und Australien und erzielte 2013 einen Umsatz von 80 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bergen (Norwegen) hat zwei Produktionsstätten in Gniewino (Polen) und Svolvær (Norwegen) mit rund 500 Arbeitskräften und einer Gesamtproduktionskapazität von 135 Millionen Konservendosen. King Oscar produziert und verkauft 90 Millionen Konservendosen im Jahr auf 16 Märkten weltweit und gehört zu den zehn stärksten Marken der Welt im Bereich Seafood.

Durch die Transaktion kann sich Thai Union – zu der bereits die Marken John West, Parmentier, Petit Navire, Mareblu, Chicken of the Sea und Sealect gehören – weiter in Skandinavien etablieren. Mit dem Erwerb von King Oscar verfügt das Unternehmen außerdem über eigene Fertigungsstätten in Polen.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Jan F. Wrede mit Counsel Gwendolyn Müller, Associate Regina Goebel (alle Corporate/M&A, München) sowie weiteren Anwälten aus den Clifford Chance-Büros in Warschau, Brüssel und New York. Die Beratung zu Aspekten des norwegischen Rechts erfolgte in Kooperation mit der norwegischen Kanzlei BA-HR DA.