Frankfurt am Main, 4. Oktober 2010

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance war als Transaktions-Berater für UniCredit in Deutschland und

Luxemburg bei einer Darlehensverbriefung in Höhe von 612 Millionen Euro über Geldilux-TS-2010 tätig. Es war die erste öffentliche Verbriefung von deutschen Mittelstandskrediten seit der Finanzkrise, bei der die emittierten Wertpapiere an Investoren platziert werden konnten. Die Transaktion stellt der UniCredit Finanzierungsmittel über 5 Jahre zur Verfü-gung.

Diese Transaktion stellt einen bedeutsamen Schritt zur Wie-derbelebung des europäischen Verbriefungsmarkts dar. Die-ser ist für die Verbesserung der Kreditversorgung, insbeson-dere für den deutschen Mittelstand, von großer Wichtigkeit. Die Geldilux Plattform wurde 1999 begründet. Geldilux-TS-2010 ist die insgesamt zehnte Verbriefung auf dieser Platt-form.

Zum Beratungsteam von Clifford Chance unter der Leitung von Partnerin Kirti Vasu (Banking & Capital Markets, Frank-furt) gehörten Partner Christian Kremer (Corporate, Luxem-burg), Partner Peter Scherer, Counsel Kerstin Schaepers-mann und Associate Sarah Palmer (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie die Associates Olaf Mertgen (Tax, Frankfurt), Joanna Pabélick, Laurent Massinon (beide Capi-tal Markets, Luxemburg), Frédéric Dupont und Christophe Muller-Becker (beide Tax, Luxemburg). Partner Dr. Oliver Kronat und Associate Ilka Breuer (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) berieten den Treuhänder.

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.