Frankfurt am Main, 17. Juni 2013

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft bei der Platzierung einer nachrangigen Pflicht-Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 1,2 Milliarden Euro beraten.

Die Pflicht-Wandelanleihe wurde durch die Volkswagen International Finance N.V. begeben und mit einer nachrangigen Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft unterlegt. Die Anleihe wird bei Wandlung durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien der Volkswagen Aktiengesellschaft, bedient.

Die neue Pflicht-Wandelanleihe entspricht in ihren Ausstattungsmerkmalen der am 9. November 2012 begebenen Pflicht-Wandelanleihe. Sie wurde institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen in Deutschland und anderen Ländern mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Die Anleihe ist in den Handel des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Bookrunner für das Gesamtvolumen der Anleihe war J.P. Morgan.

Das Beratungsteam von Clifford Chance wurde von den Partnern Dr. George Hacket (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Wolfgang Richter (Corporate, Frankfurt) geleitet, unterstützt von Counsel David Detweiler, Senior Associate Dr. Axel Wittmann und Associate Ryan Dunmire (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt), Senior Associate Melissa Bach (Corporate, Frankfurt) sowie Partner Frank Graaf, Counsel Jurgen van der Meer und Associate Moussa Louizi (alle Capital Markets, Amsterdam).