Frankfurt am Main, 24. November 2014 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft und die Volkswagen Group of America Finance, LLC bei der Emission einer vornehmlich an institutionelle Investoren in den USA platzierten Anleihe gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 über 2,0 Milliarden US-Dollar beraten. Die Bonds sind durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft besichert. Dies war die zweite Emission von Volkswagen Group of America Finance, LLC an institutionelle Investoren in den USA.

Die Emission der Anleihen erfolgt in drei Tranchen: Die erste Tranche über 750 Millionen US-Dollar ist 2017 fällig und wird mit 1,600% jährlich verzinst. Die zweite Tranche hat auch ein Volumen von 750 Millionen US-Dollar, einen festen Kupon von 2,450% jährlich und ist 2019 fällig. Die dritte Tranche ist 2017 fällig, hat einen Nennbetrag von 500 Millionen US-Dollar und ist variabel verzinslich.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Dr. George Hacket, Counsel David Detweiler und Associates Ryan Dunmire und Sarah Steece (US-Recht, alle Banking & Capital Markets, Frankfurt). Zu Aspekten deutschen Rechts beriet Partner Dr. Wolfgang Richter (Corporate, Frankfurt). Die Beratung zu Fragen des englischen Rechts erfolgte durch Partner Stuart Dunlop und Associate Kathryn McArdle (Capital Markets, London).