Frankfurt am Main, 29. Mai 2015 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft und die Volkswagen Group of America Finance, LLC bei der Emission einer vornehmlich an institutionelle Investoren in den USA platzierten Anleihe gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 über 2,8 Milliarden US-Dollar beraten. Die Bonds sind durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft besichert. Dies war die dritte Emission von Volkswagen Group of America Finance, LLC an institutionelle Investoren in den USA.

Die Emission der Anleihen erfolgt in vier Tranchen: Die erste Tranche über 1 Milliarde US-Dollar ist 2018 fällig und wird mit 1,6500% verzinst. Die zweite Tranche über 750 Millionen US-Dollar ist 2020 fällig und wird mit 2,400% jährlich verzinst. Die dritte Tranche hat auch ein Volumen von 750 Millionen US-Dollar, ist 2018 fällig und variabel verzinslich. Die vierte Tranche ist 2016 fällig, hat einen Nennbetrag von 300 Millionen US-Dollar und ist variabel verzinslich.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Dr. George Hacket, Counsel David Detweiler und Associate Sarah Steece (US-Recht, alle Banking & Capital Markets, Frankfurt). Zu Aspekten deutschen Rechts beriet Partner Dr. Christof-Ulrich Goldschmidt (Corporate, Frankfurt). Die Beratung zu Fragen des englischen Rechts erfolgte durch Partner Stuart Dunlop und Associate Julian Walley (beide Capital Markets, London).