Frankfurt am Main, 27. August 2010 – Die inter-nationale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft und deren Tochter-gesellschaft Volkswagen International Finance N.V. bei der Emission einer für institutionelle Investoren vornehmlich in den USA bestimmten Anleihe über 1,75 Milliarden US-Dollar gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 beraten. Emittentin dieser durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft gesicherten An-leihe ist die Volkswagen International Finance N.V., eine nach niederländischem Recht organisierte Ge-sellschaft. Die Vertragsdokumentation unterlag eng-lischem Recht.

Die Emission der Anleihe erfolgte in zwei Tranchen, nämlich einer 2013 fälligen vorrangigen Anleihe über 1 Milliarde US-Dollar mit einer Verzinsung von 1,625% sowie einer 2020 fälligen vorrangigen Anleihe über 750 Millionen US-Dollar mit einer Verzinsung von 4,000%.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus dem US-Partner George Hacket, Counsel David Detweiler und Associate Arnold Luschin (alle Ban-king & Capital Markets, Frankfurt). Zu deutsch-rechtlichen Aspekten berieten Partner Markus Pfül-ler und Sebastian Maerker (Banking & Capital Mar-kets, Frankfurt), im niederländischem Recht berieten Partner Frank Graaf, Counsel Jurgen van der Meer und Associate Wendy Duinkerke (Finance & Capital Markets, Amsterdam), während die Beratung zu Fragen des englischen Rechts durch Partner Robert MacVicar und Associate Irina Ignatieva (Capital Markets, London) erfolgte.

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsan-wälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

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