Frankfurt am Main, 20. November 2013

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft und deren Tochtergesellschaft Volkswagen International Finance N.V. bei der Emission einer vornehmlich an institutionelle Investoren in den USA platzierten Anleihe gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 über 2,15 Milliarden US-Dollar beraten. Die Bonds sind durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft besichert.

Bei bislang fünf Transaktionen seit August 2010 hat Volkswagen International Finance Anleihen im Wert von insgesamt 12,5 Milliarden US-Dollar vornehmlich an institutionelle USInvestoren emittiert.

Die Emission der Anleihen erfolgt in vier Tranchen: Die erste Tranche über 500 Millionen US-Dollar ist 2016 fällig und wird mit 1,125% jährlich verzinst. Die zweite Tranche hat ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar, einen festen Kupon von 2,125% jährlich und ist 2018 fällig. Die dritte Tranche ist 2016 fällig, hat einen Nennbetrag von 750 Millionen US-Dollar und ist variabel verzinslich. Die vierte, ebenfalls variabel verzinsliche Tranche ist 2015 fällig und hat ein Volumen von 400 Millionen US-Dollar.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Dr. George Hacket, Counsel David Detweiler und Associate Ryan Dunmire (alle US-Recht, Banking & Capital Markets, Frankfurt), Partner Dr. Wolfgang Richter (Corporate, Frankfurt), Partner Frank Graaf, Counsel Jurgen van der Meer und Associate Moussa Louizi (alle Finance & Capital Markets, Amsterdam) sowie Partner Stuart Dunlop und Associates Reena Parmar und Kathryn McArdle (alle Capital Markets, London).