Clifford Chance

Frankfurt am Main, 29. März 2010 – Die interna-tionale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft bei ihrer Kapitaler-höhung beraten. Die Transaktion mit einem Emissi-onsvolumen von rund 4 Mrd. Euro zählt zu den bis-her größten Kapitalerhöhungen in Deutschland. Sie umfasst eine mittelbare Bezugsrechtskapitalerhöhung sowie eine Vorabplatzierung im Rahmen eines inter-nationalen Bookbuilding-Prozesses einschließlich einer Privatplatzierung in den USA sowie die Zulas-sung der Aktien an den deutschen Börsen und in London, Luxemburg und der Schweiz.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Markus Pfüller (Kapitalmarktrecht, Fe-derführung), Dr. Wolfgang Richter (Gesellschafts-recht), Sebastian Maerker (Kapitalmarktrecht), den Counsel David Detweiler (US-Recht) und Philipp von Ploetz (Kapitalmarktrecht) sowie den Associates Oliver Polster (Gesellschaftsrecht), Holger Martin, Robert Nachama, Christian Wöckener-Erten, Robert Koller, Kai Krieger, Thiemo Walz, Arnold Luschin (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Im Zusammenhang mit den Börsennotierungen im Ausland waren außerdem die Clifford Chance-Büros in London (Partner Bob Trefny für US-Recht und Partner Adrian Cartwright für UK-Recht) und Lu-xemburg (Partner Christian Kremer, Corporate) tätig.

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.600 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsan-wälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

• Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

• Claudia S. Wright, PR Manager, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com