Düsseldorf, 3. August 2010 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank als Arrangeur und Kreditgeber eines 100 Millionen Euro revolvierenden Betriebsmittel-kredits an die Nordenia International AG beraten. Der Betriebsmittelkredit ist Bestandteil einer Anfang Juli 2010 durchgeführten Rekapitalisierung der Nor-denia Gruppe. Nachrangig zu dem Betriebsmittel-kredit wurden ebenfalls 280 Millionen Euro Senior Second Priority Notes von der Nordenia Holdings GmbH, der Mehrheits-Holdinggesellschaft der Nor-denia International AG, begeben.

Nordenia ist ein weltweit operierender Hersteller von flexiblen Verpackungen, technischen Folien und Produktkomponenten. Für das Unternehmen sind über 3.000 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien, Un-garn, Russland, Polen sowie in den USA, in China, Malaysia und Australien tätig.

Zum Beratungsteam von Clifford Chance gehörten Partner Dr. Michael Weller (Federführung; Banking & Capital Markets, Frankfurt), Counsel Dr. Guido Hoffmann (Koordination; Banking & Capital Mar-kets, Düsseldorf) sowie die Associates Philipp Kro-patscheck und Corinna May (beide Banking & Capi-tal Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt prä-sent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsan-wälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

• Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

• Claudia S. Wright, PR Manager, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com