Stuttgart – Die börsennotierte SFS Group AG (Schweiz), eines der weltweit führenden Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme, Präzisionsteile, Baugruppen sowie Logistiksysteme, hat einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Aktien an der Hoffmann SE unterzeichnet.

Erwerberin ist eine Tochtergesellschaft der SFS Group AG. Durch den Erwerb soll die Hoffmann SE, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, in das Unternehmen der SFS Group einbezogen werden. Die Hoffmann Group ist im Bereich der Herstellung von Werkzeugen, Betriebseinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung tätig. Die beiden Unternehmen verbindet eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit sowie hohe Übereinstimmung hinsichtlich Leistungsversprechen und Werthaltung. Beide Firmen sind in ihren angestammten Bereichen als führende Anbieter positioniert. "Durch das Zusammengehen mit dem führenden europäischen Systempartner Hoffmann SE erreicht das Handelsgeschäft von SFS, das in der Schweiz eine führende Stellung einnimmt, in einem Schritt internationale Dimension", so Jens Breu (CEO der SFS Group).

Im Jahr 2021 erzielte die Hoffmann SE mit rund 3.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro.

Die Verkäufer erhalten als Teil des Kaufpreises auch Aktien an der börsennotierten SFS Group AG und werden daher nach Vollzug an der SFS Group AG beteiligt sein. Über weitere Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird nach Erfüllung der üblichen Vollzugsvoraussetzungen im ersten Halbjahr 2022 erwartet.

Ein CMS-Team unter der Federführung der Partner Dr. Maximilian Grub und Dr. Kai Wallisch hat SFS bei der Transaktion umfassend rechtlich beraten. Die Beratung umfasste Strukturierungsfragen auf Käuferseite, die Beratung im Hinblick auf die Rückbeteiligung der Verkäufer an der börsennotierten SFS Group AG, die Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation sowie die Due Diligence Prüfung. Die Regelungen des Schweizerischen Aktien- und Börsenrechts spielten bei der Strukturierung und Ausgestaltung der Transaktionsdokumentation und der Rückbeteiligung eine beachtliche Rolle, hier hat CMS eng mit der Rechtsabteilung der SFS Group AG und mit Niederer Kraft Frey in der Schweiz zusammengearbeitet.

CMS Deutschland
Dr. Maximilian Grub, Lead Partner, Stuttgart
Dr. Kai Wallisch, Lead Partner, Stuttgart
Dr. Karsten Heider, Partner, Stuttgart
Dr. Tobias Grau, Partner, Stuttgart
Dr. Sabina Krispenz, Principal Counsel, Stuttgart
Dr. Maximilian Schneider, Counsel, Stuttgart
Dr. Tobias Will, Senior Associate, Stuttgart (Co-Lead)
Simone Philipp, Senior Associate, Stuttgart, alle Corporate/M&A
Dr. Martin Mohr, Counsel, Stuttgart, Tax
Dr. Christian Haellmigk, Partner, Stuttgart
Malena Hansen, Senior Associate, Stuttgart, beide Competition & EU
Dr. Oliver Simon, Partner, Stuttgart
Dr. Michael Rein, Principal Counsel, Stuttgart, beide Arbeitsrecht
Julia Dönch, Partnerin, Stuttgart
Robin Schmitt, Associate, Stuttgart, beide IP
Dr. Volker Zerr, Partner, Stuttgart
Sandra Scheib, Senior Associate, Stuttgart, beide Real Estate
Dorothée Janzen, Partnerin, Berlin
Birgit Wagner, Senior Legal Consultant, Berlin
Stephanie Schulz, Senior Legal Consultant, Berlin
Steven Washington, Legal Consultant, Berlin
Louisa von Oldershausen, Legal Consultant, Berlin
Alexander Stadahl, Research Associate, Berlin, alle Smart Operations