Frankfurt/Main – Ein Bankenkonsortium um die Commerzbank Aktiengesellschaft und die Deutsche Bank AG als Coordinator und Bookrunner hat mit dem global agierenden Pharmaunternehmen IDT Biologika eine Konsortialkreditfinanzierung über 140 Millionen Euro abgeschlossen. Der Konsortialkredit umfasst eine endfällige und revolvierende Kreditlinie, die der allgemeinen Finanzierung von IDT Biologika sowie der Finanzierung von Investitionen dient. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Verlängerungsoption für bis zu zwei weitere Jahre bietet die neue Konsortialfinanzierung IDT Biologika langfristige Finanzierungssicherheit. Zudem kann die revolvierende Kreditlinie über eine Erhöhungsoption um bis zu 35 Millionen Euro erweitert werden.

Die Parteien haben sich zudem verständigt, dass nachträglich Nachhaltigkeitskriterien definiert werden können, damit, abhängig von der Erfüllung zu definierender ESG-Vorgaben, eine Herabsetzung der Zinsmarge erreicht werden kann.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft sowie die Deutsche Bank AG agieren als Coordinator, Bookrunner und Mandated Lead Arranger. Ferner sind die DZ Bank AG, die Helaba und UniCredit Bank AG Teil des Konsortiums. Als Verwaltungsagent fungierte die Deutsche Bank Luxembourg S.A., als Sustainability Coordinator die Deutsche Bank AG.

Ein CMS-Team um Dr. Markus M. Pfaff hat das Bankenkonsortium umfassend rechtlich beraten. Die Commerzbank Aktiengesellschaft setzt damit zum wiederholten Male auf die Expertise von CMS.

CMS Deutschland
Dr. Markus M. Pfaff, Lead Partner, Frankfurt/Main
Felicitas Matthei, Associate, Frankfurt/Main, beide Banking & Finance