Frankfurt/Main – Die börsennotierte Management- und Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG mit Sitz im hessischen Marburg hat sämtliche Anteile ihrer 71 Prozent umfassenden Beteiligung an der weclapp SE veräußert. Käufer ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen Exact Group, eine Beteiligung der Private-Equity-Investoren KKR und Silver Lake. Der zugrundeliegende Unternehmenswert (Equity Value) der weclapp SE beträgt rund 227 Millionen Euro. Durch den Verkauf kann die 3U HOLDING AG eine erhebliche Wertsteigerung realisieren. Der Vollzug der Transaktion wird für den laufenden Monat September avisiert.

Ein CMS-Team um Partner Dr. Oliver Wolfgramm und Principal Counsel Dr. Dirk Baukholt hat die 3U HOLDING AG bei der Transaktion umfassend rechtlich und steuerlich beraten. 

Inhouse wurde die Transaktion federführend betreut von Andreas Odenbreit, Vorstand und General Counsel der 3U HOLDING AG.

Die 3U HOLDING AG wurde 1997 gegründet und steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns; sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik, Erneuerbare Energien sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Aktien der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902) werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt.

weclapp SE wurde 2008 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen gilt nach eigenen Angaben als führender Anbieter cloudbasierter ERP- und CRM-Software für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in der DACH-Region und bedient mehr als 7.000 Kunden. 

Exact wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Delft, Niederlande. Die innovativen Softwarelösungen von Exact unterstützen mehr als 9.900 Buchhalter bei der Verwaltung der Finanzen von kleinen und mittelständischen Unternehmen und bieten über 550.000 kleinen Unternehmen Lösungen mit hohem Mehrwert in der Cloud. Die ERP-Lösungen von Exact für den Mittelstand werden ebenfalls von über 16.000 mittelständischen Unternehmen genutzt, die zwischen Cloud- und On-Premise-Implementierung wählen können.

CMS Deutschland
Dr. Oliver Wolfgramm, Partner, Frankfurt
Dr. Dirk Baukholt, Principal Counsel, Frankfurt, beide Lead
Dr. Navid Anderson, Counsel, Frankfurt, alle Corporate/M&A
Dr. Richard Mayer-Uellner, Partner, Köln, Aktienrecht
Jörg Schrade, Partner, München
Christian Linseisen, Senior Associate, München, beide Tax
Dr. Boris Alles, Partner, Frankfurt
Dela Herr, Associate, Frankfurt, beide Employment & Pensions
Stefan Lehr, Partner, Frankfurt, Competition

3U HOLDING AG
Andreas Odenbreit, General Counsel