Stuttgart - Das größte deutsche Shopping- und Freizeitzentrum CentrO in Oberhausen hat seine Refinanzierung abgeschlossen. Das Kreditvolumen betrug rund 650 Millionen Euro und ist damit die höchste Einzel-Objekt-Finanzierung des Jahres. Der Darlehensnehmer ist ein Joint Venture des britischen Immobilienentwicklers Stadium Group und des kanadischen Pensionsfonds Canadian Pension Plan Investment Board.

Ein Team um den Immobilienexperten Dr. Volker Zerr und den Finanzrechtsexperten Dr. Peter Ruby hat die Allianz Real Estate GmbH, die Aareal Bank AG sowie die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale bei der Refinanzierung des CentrO im Herzen des Ruhrgebiets beraten. Arranger der Refinanzierung waren Barclays und Santander.

Die rechtliche Herausforderung bestand darin, die unterschiedlichen Interessen und jeweils aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Finanzierungen durch Versicherungen (Allianz: Anteil der Finanzierung 325 Millionen Euro) und Banken (Aareal Bank als Facility Agent und Landesbank als Security- und Co-Agent jeweils 162,5 Millionen Euro) zusammen zu bringen. Diese Konstellation eines Finanzierungskonsortiums gilt als ein Novum auf dem deutschen Markt.

Das CMS-Team berät die Allianz regelmäßig bei Immobilientransaktionen und Immobilienfinanzierungen. Anfang des Jahres 2012 hatte CMS Hasche Sigle die Allianz bei dem Erwerb der Anteile an der Europa Passage Hamburg sowie bei der Finanzierung der Gropius Passagen Shopping-Center in Berlin beraten.

Der Wert des 1996 eröffneten CentrO liegt bei rund 1,3 Milliarden Euro. CentrO mit 160.000 Quadratmetern Mietfläche und 17.000 Quadratmetern Erweiterungsfläche besteht aus verschiedenen Projektteilen: Dem Einkaufszentrum mit 200 Einzelhandelsgeschäften sowie 22 Bars und Restaurants, einer Arena mit 12.000 Sitzplätzen, einem Freizeitpark und einem Business Park.

Berater CMS Hasche Sigle

Dr. Volker Zerr, Immobilienrecht, Lead Partner

Dr. Peter Ruby, Bank- und Finanzrecht, Lead Partner

Dr. Marc Seibold, Bank- und Finanzrecht

Dr. Simon Marschke,

Carsten Giersch, LL.M.,

Martin Filip,

Dr. Franziska Rösch, alle Immobilienrecht

Robert Blickle, LL.M., MBA, Bank- und Finanzrecht

Dr. Winfried Schnepp,

Dr. Frank Püttgen, beide Versicherungsaufsichtsrecht

Inhouse Allianz Real Estate

Joachim Herpell (Head of Legal)

Lars Thomas

Inhouse Aareal Bank

Frederick Schönig

Katrin Schellberg

Inhouse Helaba

Dr. Ralf Verwiebe

Berater CentrO

Orrick Hölters & Elsing

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