Düsseldorf – Der Chemie-, Energie- und Logistik-Konzern PCC SE aus Duisburg baut eine Produktion von Siliziummetall in Húsavík im Norden Islands auf. Das Closing zu einem entsprechenden Vertrag über eine Beteiligung der isländischen Gesellschaft Bakkastakkur slhf an der Finanzierung der Projektgesellschaft PCC BakkiSilicon hf ist nun erfolgt.

Bakkastakkur, ein Projekt-Joint Venture von 20 isländischen Pensionsfonds und der isländischen Bank Islandsbanki, trägt ab sofort mehr als ein Viertel zum Investitionsvolumen von insgesamt knapp 300 Millionen US-Dollar durch eine Kombination aus einer subordinierten Wandelanleihe und Vorzugsaktien bei. Der größte Teil der Finanzierung wird durch einen Seniorkredit der KfW IPEX-Bank aus Frankfurt abgedeckt. Die Finanzierungsstruktur mit einer Laufzeit von 15 Jahren sieht neben einer Hermesdeckung die Einbindung einer Garantie für Ungebundene Finanzkredite (UFK) vor. Für Island bedeutet dies die seit langem größte Projektfinanzierung unter Beteiligung einer ausländischen Bank.

Ein Team von CMS in Deutschland mit Lead Partner Dr. Dirk Jannott und Dr. Herbert Wiehe hat die PCC bei der komplexen Projekt-, Gesellschafts- und Finanzierungsstruktur umfassend rechtlich beraten.

Baubeginn der hochmodernen Anlage soll noch im zweiten Quartal 2015 sein. Betriebsbeginn ist für Ende 2017 vorgesehen. Künftig wird dann dort ein Teil des im polnischen Quarzit-Steinbruch der PCC Silicium S.A. gewonnenen Rohstoffs weiterverarbeitet werden. Siliziummetall wird unter anderem in der Aluminiumindustrie und zur Herstellung von Silikonen verwendet. Die PCC hat im Jahr 2014 mehr als 648 Millionen Euro umgesetzt und an 39 internationalen Standorten 2.879 Mitarbeiter beschäftigt.

CMS Hasche Sigle

Dr. Dirk Jannott, Lead Partner

Dr. Nadine Bodenschatz, beide Corporate/M&A Dr. Herbert Wiehe Dr. André Frischemeier Patrick Schultz, alle Finanzierung Dorothée Janzen, Energieliefervertrag und Netzanschlussvertrag Dr. Thomas Manderla Dr. Antje Gruneberg, beide Projektverträge Thomas Gerdel Ben Dörnhaus, beide Steuerrecht Dr. Rainer Kienast Dr. Franziska Reiss, beide Arbeitsrecht Dr. Winfried Schnepp, Versicherungen Dr. Michael Bauer, Beihilferecht