Frankfurt, 25. Januar 2024 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team um den Frankfurter Partner Oliver Dreher die Joint Lead Manager im Zusammenhang mit der erfolgreichen Platzierung der ersten gerateten € 500 Millionen-Benchmark-Anleihe der SIXT SE beraten.

Die Platzierung folgt unmittelbar auf die kürzliche Bekanntgabe des langfristigen BBB Ratings der SIXT SE durch S&P Global Ratings und war mehr als vierfach überzeichnet. Der Erlös wird zur Refinanzierung eines Großteils der Fälligkeiten im Jahr 2024 verwendet und stärkt gleichzeitig die Basis für eine Fortsetzung der Wachstumsstrategie von SIXT.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Zinskupon von 3,75% ausgestattet. Der Zinssatz liegt somit deutlich unter demjenigen für die nicht geratete Transaktion mit einer Laufzeit von vier Jahren und vier Monaten aus dem Vorjahr, die noch einen Kupon von 5,125% aufwies. Aufgrund der Stückelung des Nennbetrags in € 1.000 können auch wieder Privatanleger die Anleihe erwerben.

Das DCM-Team unter Führung von Oliver Dreher berät regelmäßig führende Platzierungsbanken und Unternehmen zu Unternehmensanleihen, sowohl bei Stand-alone-Transaktionen als auch bei der Erstellung und Nutzung von Emissionsprogrammen.

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Im Jahr 2022 erreichte der Sixt-Konzern einen Rekord-Konzerngewinn vor Steuern von € 550 Millionen Euro bei einem Konzernumsatz von € 3,07 Milliarden Euro.

Berater Bankenkonsortium

Frankfurt: Oliver Dreher (Partner, Co-Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Kapitalmarktrecht)