Frankfurt/Bukarest, 20. November 2023 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die rumänische Staatsbank CEC Bank erneut bei der Platzierung einer für die Mindestanforderungen an Banken-Eigenmittel berücksichtigungsfähigen Anleihe (senior non-preferred) beraten. Durch die Platzierung mit einem Volumen von über € 162 Millionen wurde eine bereits im Februar 2023 begebene Anleihe aufgestockt. Mit der Aufstockung erhöht sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf € 281,9 Millionen und der Gesamtnennbetrag der Ziehungen unter dem € 600-Millionen-EMTN-Programm der CEC Bank beläuft sich damit auf € 414 Millionen.

Die Federführung der grenzüberschreitenden Transaktion oblag gemeinsam Loredana Chitu, Leiterin der Kapitalmarktpraxis in Rumänien, und Oliver Dreher, Leiter der Fremdkapitalmarktpraxis in Deutschland.

„Diese Transaktion zeigt einmal mehr die besondere Stärke des internationalen Teams von Dentons bei der Bearbeitung komplexer grenzüberschreitender Kapitalmarktmandate. Unser Team vereint dabei marktführende internationale Kapitalmarkterfahrung mit einzigartigem Know-how in den beteiligten Rechtsordnungen“, kommentiert Oliver Dreher.

„Wir haben die CEC Bank bereits bei der Erstellung ihres EMTN-Programms und bei der erfolgreichen Platzierung ihrer ersten Anleihen darunter beraten und freuen uns, dass wir hiermit erneut einen Beitrag zu der sich stark entwickelnden Kapitalmarktpräsenz der CEC Bank leisten konnten“, fügt Loredana Chitu zu.

Berater CEC Bank

Frankfurt: Oliver Dreher (Partner, Co-Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Kapitalmarktrecht)

Bukarest: Loredana Chitu (Partnerin, Co-Federführung), Oana Ionascu (Counsel), Alin Roca (Associate), Alexandra Sofineti (Associate, alle Kapitalmarktrecht)