Dentons berät Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland bei Platzierung von Bundesanleihe mit einem Volumen von € 6 Milliarden
Frankfurt, 07. Februar 2024 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH erneut bei der erfolgreichen Platzierung einer Bundesanleihe im Syndikatsverfahren beraten. Das Emissionsvolumen betrug € 6 Milliarden. Die Bundesanleihe hat eine 30-jährige Laufzeit und ist mit einem Zinssatz von 2,50% ausgestattet.
Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium unter Führung von BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB und J.P. Morgan vorgenommen.
Oliver Dreher und sein Team haben die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei den syndizierten Emissionen diverser konventioneller und grüner Bundeswertpapiere, zuletzt bei der Neuemission einer Grünen Bundesanleihe im Volumen von € 4,5 Milliarden, sowie der Erhöhung einer konventionellen Bundesanleihe um € 3 Milliarden auf € 22,5 Milliarden.
Berater Bundesrepublik Finanzagentur
Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Capital Markets)
Finanzagentur des Bundes (inhouse): Bastian Martin, Dr. Arnd Düker (beide Rechtsabteilung)