Frankfurt, 9. Dezember 2020 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team um den Frankfurter Partner Oliver Dreher die Bayerische Landesbank, die Commerzbank, die Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities und die UniCredit Bank als Joint Lead Managers im Zusammenhang mit der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe der SIXT SE beraten.

Die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von € 300 Millionen hat einen festen Zinssatz von 1,75 % und eine Laufzeit bis zum 9. Dezember 2024 und wurde zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.

Das DCM-Team unter Führung von Oliver Dreher berät regelmäßig führende Platzierungsbanken und Unternehmen zu Unternehmensanleihen, sowohl bei Stand-alone-Transaktionen als auch bei der Erstellung und Nutzung von Emissionsprogrammen.

Oliver Dreher kommentiert zu der Transaktion: „Mein Team und ich haben bereits wiederholt Platzierungsbanken im Zusammenhang mit diversen kapitalmarktrechtlichen Transaktionen der SIXT SE beraten und freuen uns, dass uns die Joint Lead Managers nun im Zusammenhang mit der Emission der ersten Anleihe der SIXT SE unter dem ebenfalls auf Bankenseite von uns begleiteten, neu aufgelegten € 2.500.000.000 Debt Issuance Programme der SIXT SE beauftragt haben.“

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Sie erwirtschaftete in 2019 einen Umsatz in Höhe von € 3,31 Mrd.

Berater Joint Lead Managers (Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc und UniCredit Bank AG):

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), beide Capital Markets