Frankfurt, 28. Dezember 2023 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete Noratis AG bei Kapitalerhöhungen mit einem Gesamtvolumen von rund € 10 Millionen beraten, darunter eine Bezugsrechtskapitalerhöhung sowie eine sich unmittelbar daran anschließende Barkapitalerhöhung, bei der ausschließlich die Hauptaktionärin der Noratis AG, die Merz Real Estate GmbH & Co. KG, die neuen Aktien zeichnete. Der Bezugspreis im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung betrug € 4,15 je neuer Aktie und das Bezugsverhältnis 5:2, das heißt fünf alte Aktien berechtigten zum Bezug von je zwei neuen Aktien. Für die Barkapitalerhöhung war ein Platzierungspreis in Höhe von € 4,43 je neuer Aktie festgelegt worden.

Die Noratis AG konnte sich damit einen Bruttomittelzufluss von rund € 10 Millionen sichern, welcher dem Unternehmen zur Stärkung der Liquiditätsbasis sowie für die Rückführung eines Schuldscheindarlehens dienen soll.

Die Noratis AG mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartieren und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand der Noratis AG oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Angesichts des geänderten Marktumfeldes für Immobilientransaktionen beabsichtigt die Noratis AG, nunmehr die Bestandshaltung von Immobilien stärker zu forcieren.

Ein Dentons-Team aus Frankfurt unter der Federführung von Dr. Robert Weber und Dr. Dirk Buken hat die Noratis AG als Transaction Counsel umfassend rechtlich zu beiden Kapitalerhöhungen beraten. Das Team begleitet und berät regelmäßig Mandanten im Aktienrecht und im Rahmen von Kapitalmarkttransaktionen.

Berater Noratis AG:

Dentons (Frankfurt):

Dr. Robert Weber (Partner), Dr. Dirk Buken (Counsel, gemeinsame Federführung), Robert Michels (Partner), Greta Gauch (Associate, alle Corporate/M&A, Kapitalmarktrecht)

Noratis AG (Inhouse): Oliver Tollkühn