Frankfurt, 15. Juli 2013. Linklaters hat Deutsche Bank, Goldman Sachs und UniCredit bei der Platzierung von insgesamt 40 Millionen Aktien für den Immobilienkonzern Gagfah beraten. Das Aktienpaket bestand aus 10,5 Millionen eigenen Aktien, 9,5 Millionen neuen Wertpapieren aus einer Kapitalerhöhung sowie 20 Millionen Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs Fortress. Nach Durchführung des Angebots reduziert Fortress ihre Beteiligung auf unter 50 Prozent. Bei der Transaktion waren Deutsche Bank und Goldman Sachs International Joint Global Coordinators und UniCredit Co-Bookrunner.

Die neuen Gagfah-Aktien werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, im Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten Prime Standard, gehandelt.

Der Verkauf bestehender Aktien sowie die Kapitalerhöhung durch die Begebung neuer Aktien sollen die Kapitalstruktur des Immobilienkonzerns nachhaltig stärken und ihm weitere Investitionen ermöglichen. Mit deutschlandweit rund 145.000 Mietwohnungen und weiteren 35.000 verwalteten Wohnungen ist die Gagfah Gruppe eines der führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen Deutschlands.

Linklaters beriet unter Federführung von Dan Schuster-Woldan (Corporate, London), Dr. Herbert Harrer (Capital Markets, Frankfurt) und Pia Lavrysen (Corporate, Luxemburg).