Shearman & Sterling

Düsseldorf, 16. August 2006 — Shearman & Sterling hat die Privatbank

BHF-BANK AG bei dem Erwerb von 25,001 Prozent der Anteile an der

börsennotierten Deutschen Hypothekenbank AG von der ING Bank Deutschland AG

(ING) beraten.

Der bisherige Mehrheitsaktionär ING hat darüber hinaus jeweils 25,001

Prozent an die M.M. Warburg & CO Gruppe KGaA und die Peter Döhle

Schiffahrts-KG sowie weitere 8,75 Prozent an die Josef H. Boquoi

Familienstiftung verkauft. Der Vollzug der Transaktion unterliegt noch der

Genehmigung durch die BaFin sowie durch die Kartellbehörden in Deutschland

und Österreich und wird für September 2006 erwartet.

Die BHF-BANK AG wurde von einem Shearman & Sterling M&A-Team bestehend aus

Partner Rolf Koerfer (Düsseldorf) sowie den Associates Birgit Reese

(Düsseldorf) und Dr. Alexander Veith (München) beraten. Auf Seiten der

BHF-Bank wurde die Transaktion von Ernst Decker begleitet.

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Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information

Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und

Schiedsgerichtsbarkeit.

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