12. Mai 2021 – DLA Piper hat die Montana Aerospace AG, einen Hersteller von komplexen Leichtbaukomponenten und Strukturen für die Luftfahrtindustrie, bei seinem erfolgreichen öffentlichen Aktienangebot und Listing an der SIX Swiss Exchange beraten. Der Börsengang bestand aus einem Basisangebot von 17.153.997 neuen Aktien sowie einer Mehrzuteilungsoption über 2.573.099 Mehrzuteilungsaktien aus dem Besitz der Montana Tech Components AG, der bisherigen Allein- und zukünftigen Mehrheitsaktionärin. Montana Tech Components ist auch Mehrheitsaktionärin der VARTA AG, die in 2017 erfolgreich in Frankfurt an die Börse ging, und der Aluflexpack AG, die in 2019 ihren Börsengang an der SIX Swiss Exchange feierte; bei beiden IPOs wurden die Emittenten von Teilen des hier tätigen DLA Piper-Teams beraten. Das Gesamtbruttoemissionsvolumen lag bei ca. CHF 507,0 Millionen (inkl. vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption). Erster Handelstag an der SIX Swiss Exchange war der 12. Mai 2021.

Der Börsengang bestand aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Schweiz, einschließlich in den USA. Die Notierung der Aktien erfolgt im International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange. Für die Transaktion wurde Joh. Berenberg, Gossler & Co KG als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mandatiert. Zürcher Kantonalbank AG und die Commerzbank AG fungierten als Joint Bookrunner.

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Sektoren der Zukunft Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

Das DLA Piper Team stand unter der Federführung des Frankfurter Partners Dr. Roland Maaß (Capital Markets). Die Federführung hinsichtlich des US-Rechts lag bei Partner Tony Lopez und Counsel John Stone (beide US Securities Law, London). Zum Team gehörten außerdem Senior Associate Juliane Poss sowie Associate Theresa Schenk (beide Capital Markets, Frankfurt).