DLA Piper Rudnick Gray Cary

Köln - Die internationale Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper berät die Sophos Holdings GmbH ('Sophos') bei der geplanten Übernahme der Utimaco Software AG aus Oberursel. Sophos hat am 28. Juli 2008 bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Barangebot zur Übernahme aller Utimaco-Aktien abgeben zu wollen. Gleichzeitig hat Sophos mit Investcorp Technology Partners, dem größten Aktionär der Utimaco, eine Vereinbarung zur Übernahme ihres 24,99-prozentigen Anteils an der Utimaco gegen Barmittel sowie über die Ausgabe von Sophos-Aktien abgeschlossen. Sophos beabsichtigt, ein Barangebot in Höhe von 14,75 Euro je Aktie abzugeben. Das entspricht einem Gesamtkaufpreis von 217 Millionen Euro. Das Angebot liegt damit 92 Prozent über dem Schlusskurs der Utimaco-Aktie. Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot soll im August beginnen, der Abschluss ist für Oktober geplant. Die Übernahme wird unter anderem durch die Banken HSBC und RBS finanziert.

Die Sophos Holdings GmbH ist die deutsche Tochterfirma der britischen Sophos Plc. Sophos Plc ist ein Anbieter von Viren-, Malware- und Spamschutz für Unternehmen und beschäftigt rund 1.250 Mitarbeiter weltweit.

Utimaco bietet Datensicherheitsprodukte für große und mittelständische Unternehmen an. Im vergangenen Geschäftsjahr setzten rund 300 Mitarbeiter knapp 50 Millionen Euro um. Das EBIT betrug 8,5 Millionen Euro.

Zum Team von DLA Piper unter Federführung von Partner Abdul Aziz Al-Yaqout (Corporate/Köln) gehörten die Partner Martin Heinsius (Corprate/Frankfurt), Dr. Thomas Jansen (Technology, Media & Commercial/München), Dr. Ludger Giesberts (Regulatory/Köln), Counsel Markus Müller-Dott (Corporate/Frankfurt) sowie die Associates Dr. Katia Niemann, Dr. Jens-Peter Eickhoff, Dr. Roland Hens, Michael Götz, Philipp Semmann (alle Corporate/Köln), Britta Hinzpeter, Patrick Schwarzbart (beide TMC/München), Dr. Maximilian Schwab (Regulatory/Köln), Dr. Uwe Eppler, Dr. Brigitte Gallenkemper (beide Tax/Hamburg), Pascal Kremp (Employment/Frankfurt), Ingo Busse (Insurance/ Köln), Mario Lindner und Kristina Fischer (beide Finance/Köln).

Ferner war ein Team von DLA Piper London um die Partner Charles Severs, Malcolm MacDougall (beide Corporate) und Adrian Low (Finance) an der Transaktion beteiligt.