Europäische Investmentgesellschaft Gimv erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der ERS electronic GmbH

Gemeinsam soll das Wachstum fortgesetzt werden und ERS electronic weiterhin eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen

Ebner Stolz begleitete die Transaktion käuferseitig mit einer Financial und Tax Due Diligence, bei der steuerlichen Strukturierung sowie hinsichtlich der steuerlichen Aspekte bei den SPA-Verhandlungen

Stuttgart, 12. Juni 2023 - Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz hat die europäische Investmentgesellschaft Gimv (Gimv) beim Erwerb der Mehrheit an der auf Thermomanagement-Lösungen für die Halbleiterfertigung spezialisierten ERS electronic GmbH (ERS electronic) beraten.
 
Gimv ist eine europäische Investmentgesellschaft mit 40 Jahren Erfahrung in Private Equity. Das Unternehmen ist an der Euronext Brüssel notiert, verwaltet derzeit rund EUR 1,5 Mrd. und investiert aktuell in rund 60 Portfoliogesellschaften, die gemeinsam einen Umsatz von mehr als EUR 3,7 Mrd. realisieren und 20.000 Mitarbeitende beschäftigen.
 
Gimv verfügt über umfassende Erfahrung in der Begleitung europäischer Unternehmen bei der Umsetzung von Wachstumsplänen mit dem Ziel, nachhaltige Werte für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Gimv Smart Industries konzentriert sich dabei auf führende Wachstumsunternehmen, die sich an der Schnittstelle zwischen digitaler und industrieller Welt befinden sowie beide Kompetenzbereiche verbinden, um so ganzheitliche Lösungen anzubieten.
 
ERS electronic GmbH mit Sitz in Germering bei München verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bereich innovativer Thermomanagement-Lösungen. Das Unternehmen ermöglicht der Halbleiterindustrie eine zuverlässige thermische Prüfung in der Mikrochip-Produktion. Hervorzuheben ist dabei das schnelle und präzise Chuck-System. Dieses ermöglicht luftkühlungsbasiert analytische, parameterbezogene und fertigungsspezifische Messungen. Darüber hinaus bietet ERS electronic vollautomatische und manuelle Debonding- und Warpage-Adjust-System-Lösungen im Bereich Advanced Packaging an.
 
Mit der Transaktion bündeln Gimv und ERS electronic ihre Stärken, um die führende Marktposition von ERS weiter auszubauen und die kontinuierlich steigende Nachfrage zu bedienen.
 
Ebner Stolz unterstützte Gimv mit einer Financial und Tax Due Diligence, der steuerlichen Strukturierung sowie hinsichtlich der steuerlichen Aspekte bei den SPA-Verhandlungen.
 
Team Ebner Stolz: Dr. Christoph Eppinger (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Endre Lazar (Projektleitung, Transaction Advisory Services), Ibolya Jagodics, Martin Vogelpohl (alle Financial Due Diligence), Christof Zondler (Partner, M&A Tax), Anna Blank (Projektleitung, beide Tax Due Diligence und Strukturierung), Jennifer Roth, Henrik Tolkmitt (Tax Due Diligence)