Erfolgreiche Kapitalerhöhung – Immobilienkonzern TAG setzt auf Rechtsrat von Noerr
Frankfurt, 10. Mai 2011. Die TAG Immobilien AG (TAG) hat mit einer erfolgreich abgeschlossenen Barkapitalerhöhung rund 41 Millionen Euro erlöst. Rechtlich beraten wurde das Hamburger SDAX-Unternehmen dabei von einem Team um den Frankfurter Noerr-Partner Dr. Laurenz Wieneke.
Insgesamt hat die TAG über 5,8 Millionen auf den Inhaber laufende Stückaktien zum Bezugspreis von je 7 Euro ausgegeben. Von den TAG-Aktionären haben rund 30 Prozent ihre Bezugrechte ausgeübt, die nicht bezogenen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen Anlegern übernommen. Aufgrund der mehrfachen Überzeichnung wurde das Orderbuch vorzeitig geschlossen. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll in Immobilien-Akquisitionen fließen.
Die Kapitalerhöhung wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
Berater TAG Immobilien AG: Noerr LLP
Dr. Laurenz Wieneke (Leitung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
Associates: Christian Hartig, Ulrich Wolf (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Matthias Schulte
PR-Manager
Assessor jur.
Noerr LLP
Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main / Germany
T +49 69 971477418
F +49 69 971477100
M +49 171 9777705
matthias.schulte@noerr.com