München, 17. Mai 2018.

Die europäische Wirtschaftskanzlei Noerr hat die Hypo Real Estate Holding GmbH bei der erfolgreichen Veräußerung von ca. 22 Millionen Inhaberaktien der börsennotierten Deutschen Pfandbriefbank AG beraten. Nach dem Verkauf ist die Hypo Real Estate noch mit ca. 3,5 % an der Deutschen Pfandbriefbank beteiligt. Alleingesellschafter der HRE Holding ist der Finanzmarktstabilisierungsfonds – FMS der Bundesrepublik Deutschland, der durch die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH verwaltet wird.

Die Aktien wurden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Als Cornerstone-Investor erwarb die RAG-Stiftung Aktien in Höhe von ca. 4,5 % des Grundkapitals der Deutschen Pfandbriefbank. Berater Hypo Real Estate Holding GmbH und Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH: Noerr LLP

Dr. Gerald Reger (Federführung, Capital Markets, München), Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Torsten Fett, Dr. Stefan Gebauer (alle drei Capital Markets, Frankfurt), Susanne Rummel, Jochen Lang, Anne-Kristin Schiller (alle drei Capital Markets, München) Weitere Berater Hypo Real Estate Holding GmbH und Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH:

Sullivan & Cromwell LLP
PwC Strategy&