Frankfurt. 22. Februar 2024 – Die Unternehmensberatung Falkensteg hat die Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG bei der Refinanzierung eines bestehenden Konsortialkredits als Sole Debt Advisor beraten. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf knapp 300 Millionen Euro und umfasst die revolvierende Kreditlinie, bilaterale Kreditlinien sowie bestehende Altkredite. Mit den Kreditmitteln wird das größte Investitionsprogramm in der Firmengeschichte der Eisengießerei gestartet.

Das Falkensteg Debt Advisory Team um Horst Fuerpass jr. hat die Finanzierungsstruktur entwickelt, die Verhandlungen mit den Banken unterstützt und die vertragliche Umsetzung begleitet. Das kreditgebende Konsortium setzt sich aus sieben teils lokal und international tätigen Geschäftsbanken zusammen.

Die Eisengießerei Fritz Winter aus Stadtallendorf entwickelt und produziert seit mehr als 70 Jahren Roh- und Fertigteilkomponenten sowie komplexe Systembauteile, auch in Leichtbauweise. Kunden sind die führenden OEMs der weltweiten Automobil-, Nutzfahrzeug- und Hydraulikindustrie. Mehr als 3.000 Mitarbeiter erwirtschaften an vier Standorten in Europa, den USA und China einen jährlichen Umsatz von knapp einer Milliarde Euro. Fritz Winter setzt bei der Produktion vollkommen auf recyceltes Material und investierte rund 220 Millionen Euro in den vergangenen sechs Jahren.

„Eine Finanzierung mit diesem Volumen ist im aktuellen Umfeld der Automotive-Branche eine Bestätigung für unsere Arbeit und zeigt das Vertrauen der Kreditgeber in Fritz Winter”, sagt Jörg Müller, CFO der Fritz Winter Eisengießerei. Ziel sei es, das Geld in den nächsten Jahren für die Entwicklung von Innovationen zu nutzen und die Dekarbonisierung konsequent voranzutreiben, um die geplante CO2-Neutralität bis 2045 zu erreichen und die Standorte zukunftssicher aufzustellen. „Umso wichtiger ist es, mit Falkensteg einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben, der die Bedürfnisse der Gießerei- und Automobilbranche kennt und die passende Finanzierung für unsere Strategie entwickelt hat“, ergänzt Jörg Müller.

Neben Falkensteg hat die internationale Wirtschaftskanzlei Mayer Brown beim Zukunftskonzept für den Konsortialkredit unterstützt.

Falkensteg Debt Advisory betreut seit 2021 mittelständische Unternehmen bei der Optimierung ihrer Kapitalstruktur. Dabei stehen das aktuelle makroökonomische Umfeld, die individuelle Unternehmenssituation und die Stakeholder im Fokus. Die Kreditvolumina liegen zwischen 50 und 750 Millionen Euro. Der Geschäftsbereich wird seit November 2022 von Horst Fuerpass jr. geleitet.