Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Aareal Bank AG bei ihrer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung beraten. Im Rahmen der Transaktion wurden 17.102.062 neue Inhaberstammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 3,00 Euro ausgegeben. Der Bezugspreis der neuen Aktien betrug 15,75 Euro. Der Bruttoemissionserlös belief sich auf rund 269 Millionen Euro.

Die Aareal Bank plant den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung entsprechend ihrer aktuellen Kreditrisikostrategie zur Unterstützung des künftigen Wachstums des Geschäftssegments Strukturierte Immobilienfinanzierungen und zur Stärkung ihrer regulatorischen Kapitalbasis zu verwenden. Darüber hinaus erwägt die Bank, einen Betrag aus der Kapitalerhöhung in der Größenordnung von 75 Millionen Euro – vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin und einer Vereinbarung mit dem Finanzmarktstabilisierungsfonds – zur teilweisen Rückzahlung der stillen Einlage des SoFFin zu verwenden.

Das Freshfields-Team umfasste Dr. Christoph L. Gleske, Mark Strauch, Dr. Klaus Lackhoff, Dr. Nikolai Vokuhl und Kyle Miller (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

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