Freshfields Bruckhaus Deringer

Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Fluggesellschaft Air Berlin PLC bei der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe über 125 Millionen Euro rechtlich beraten. Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans platziert.

Mit der Platzierung der Wandelanleihe und den weiteren in diesem Jahr durchgeführten Eigenkapitaltransaktionen beabsichtigt Air Berlin, wie im Frühjahr angekündigt, ihre Bilanzstruktur nachhaltig zu verbessern. Die Erlöse der Wandelanleihe sollen unter anderem für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Refinanzierung verwendet werden.

Freshfields hat Air Berlin bei allen Finanzmaßnahmen dieses Jahres begleitet und berät die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft regelmäßig bei bedeutenden Transaktionen. Dazu zählen unter anderem der Börsengang 2006, der Erwerb von LTU 2007 und die Vereinbarung einer strategischen Allianz mit TUI Travel im April 2009.

Das internationale Freshfields-Team umfasste Dr. Dirk Schmalenbach, Dr. Andreas König, Dr. Konrad Schott, Dr. Arne Lawall (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Jennifer Bethlehem, Monica McConville, Chen-Lum Hong und Ajit Dharmasingham (alle Unternehmensrecht, London).

Aus der Rechtsabteilung der Air Berlin PLC begleitete ihr General Counsel Corporate Finance, Michelle Johnson, die Transaktion.

Mit weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Christoph Tillmanns, Communications

E christoph.tillmanns@freshfields.com, T +49 69 27 30 84 59

Hinweise für die Redaktion: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 27 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. Mehr als 2.700 Rechtsanwälte beraten aus einer integrierten Partnerschaft die führenden nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen bei ihren komplexesten Projekten und Transaktionen - wirtschaftsrechtlich umfassend, mit höchstem Anspruch an Qualität und Effizienz.

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