Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Arcandor AG bei der Beteiligung durch die Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und beim Abschluss eines neuen Refinanzierungskonzepts beraten.

Das Bankhaus erwarb 10 Prozent des Grundkapitals des Handels- und Touristikkonzerns durch die vollständige Zeichnung der von Arcandor am 29. September durchgeführten Kapitalerhöhung von rund 60 Millionen Euro auf rund 650 Millionen Euro und weitere 19,5 Prozent des Arcandor-Kapitals von deren Hauptaktionärin Madeleine Schickedanz; 5 Prozent dieses Beteiligungserwerbs müssen noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden. Nach der Zustimmung der Behörden wäre Sal. Oppenheim mit 29,5 Prozent am Grundkapital der Arcandor AG beteiligt.

Mit der neuen Kreditfazilität zur Stärkung des Working Capitals und den zugleich mit den Warenkreditversicherern getroffenen Vereinbarungen wurde die laufende Finanzierung des Konzerns gesichert.

Bei der Finanzierung, Kapitalerhöhung und beim Einstieg von Sal. Oppenheim arbeitete ein Team von Gesellschaftsrechtlern, Kapitalmarktrechtlern und Finanzierungsexperten intensiv mit Detlev Haselmann, dem Leiter der Rechtsabteilung der Arcandor AG, und dessen Inhouse-Team zusammen. Das Freshfields-Team umfasste Dr. Axel Epe (Düsseldorf), Dr. Franz Aleth, Dr. Hartmut Nitschke (beide Köln) (alle Unternehmensrecht), Dr. Frank Laudenklos (Bank- und Finanzrecht), Rick van Aerssen (Unternehmens-/Kapitalmarktrecht), Mark Strauch (Unternehmensrecht) (alle Frankfurt), Martin Hitzer, Dr. Ingo Theusinger, Dr. Jens Liese, Dr. Michael Schüller, Till Freyling, Johannes Brügge (alle Düsseldorf), Dr. Wolf Harlfinger, Dr. Simon Dürr (beide Köln) (alle Unternehmensrecht), Dr. Arne Christian Lawall, Dr. Andreas Stefanski, (beide Unternehmens-/Kapitalmarktrecht), Nadine Bourgeois (Bank- und Finanzrecht),

Timothy Knauff (Unternehmensrecht, alle Frankfurt), Mark Trapnell, Mayuko Obuchi (beide Unternehmensrecht), Peter Hall und Elija Perrier (beide Bank- und Finanzrecht, alle London).

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Dr. Axel Epe, Partner

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E axel.epe@freshfields.com

Jan Beßling, Communications

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Hinweis für die Redaktion

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