Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Mandated Lead Arranger und die Initial Purchaser bei der erfolgreich abgeschlossenen Refinanzierung von Verbindlichkeiten der SGL Carbon-Gruppe in Höhe von insgesamt 450 Millionen Euro beraten.

Die SGL Carbon SE refinanzierte eine bestehende Anleihe durch die Emission einer neuen Anleihe mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 250 Millionen Euro und sicherte sich eine neue Konsortialkreditlinie in Höhe von 200 Millionen Euro. Die besicherte Kreditlinie hat eine Laufzeit von rund vier Jahren; die gleichrangig besicherte Anleihe unterliegt dem Recht von New York, wird 2021 fällig und hat einen Kupon von 4,875 Prozent. Damit konnte die SGL Carbon-Gruppe sowohl ihre bestehende Konsortialkreditlinie als auch die existierende Anleihe jeweils vor ihrer Fälligkeit 2015 verlängern.

Freshfields hat zuletzt bei zahlreichen bedeutenden Refinanzierungen beraten, unter anderem bei Mahle, REWE, Techem, Lanxess, Deutsche Post, Deutsche Börse, Celesio, Vitus und Deutsche Annington.

Das internationale Freshfields-Team umfasste Dr. Frank Laudenklos (Bank- und Finanzrecht) sowie Dr. Martin Heuber, Simon Reitz und Sheetal Asrani-Dann (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Rick van Aerssen, Mark Strauch, Thilo Diehl, Timothy Knauff (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Simone Bono, Victor Chai, Tracy Zhang und Megan Chang (alle Kapitalmarktrecht, London).