Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat Credit Suisse, Morgan Stanley und die UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der erfolgreichen Bezugsrechtskapitalerhöhung der Deutsche Wohnen AG beraten.

Die Bezugsquote betrug 96 Prozent. Aktien, die nicht bezogen wurden, wurden von den die Transaktion begleitenden Konsortialbanken vollständig bei institutionellen Anlegern zu einem Preis von 9,45 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös belief sich auf 186,5 Millionen Euro.

Freshfields hatte die Deutsche Wohnen bereits 2009 bei einer Kapitalerhöhung und von 2010 bis 2011 den Finanzinvestor Oaktree bei seinem Engagement bei der Wohnimmobiliengesellschaft beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Dr. Andreas König, Rick van Aerssen, Mark Strauch, Dr. Stephan Schulz, Timothy Knauff und Moriz Musinowsky (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

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