Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Commerzbank, Deutsche Bank und BNP Paribas bei der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung der Bilfinger Berger AG beraten.

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Ausgabe von 8.828.025 Stückaktien um rund 25 Prozent erhöht. Das Bankenkonsortium hatte sich verpflichtet, die neuen Aktien zum Bezugspreis von 30,60 Euro pro Stückaktie zu übernehmen und den Aktionären im Verhältnis 4:1 anzubieten. 99,82 Prozent der Aktien wurden von Bezugsrechtsinhabern erworben; die restlichen Aktien wurden von den Banken über die Börse veräußert.

Der Bruttoemissionserlös für Bilfinger Berger beträgt rund 270 Millionen Euro, die der Konzern zur Finanzierung des Erwerbs aller Anteile am Kraftwerksdienstleister MCE (Linz) und zum Erhalt seiner finanziellen Flexibilität nutzen wird.

Das Freshfields-Team umfasste Rick van Aerssen (Frankfurt/München), Mark Strauch (Frankfurt), Moritz Voges (München), James Thayer und Dr. Robin Helmke (beide Frankfurt) (alle Unternehmens- und Kapitalmarktrecht).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Jan Beßling, Communications

E jan.bessling@freshfields.com T +49 69 27 30 85 53

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