Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Banken, einschließlich der Deutschen Bank und HSBC, bei der erfolgreichen Refinanzierung der WEPA Hygieneprodukte GmbH (Arnsberg) im Umfang von 365 Millionen Euro beraten.

In diesem Zusammenhang begibt WEPA erstmals nachrangig besicherte Anleihen in einem Volumen von 275 Millionen Euro, die mit 6,5 Prozent verzinst sind und eine Laufzeit bis zum Jahr 2020 haben. Weiterhin wurde ein revolvierender Kredit im Umfang von 90 Millionen Euro vereinbart. Die Anleihe hat eine traditionelle High Yield Covenant-Struktur und wurde nach deutschem Recht begeben.

Freshfields berät regelmäßig bei bedeutenden Refinanzierungen, so zuletzt unter anderem die Banken bei der erfolgreichen Refinanzierung der Axel Springer AG, der Porsche AG, EnBW, primacom, Carl Zeiss Vision, Profine, Conergy und Jost.

Das Freshfields-Team umfasste Dr. Christoph L. Gleske, Julian Schulze de la Cruz, Thilo Diehl (Kapitalmarktrecht), Dr. Mario Hüther, Max Lang, Andreas Thümmler, Andreas Ruthemeyer, Karim Kassam (alle Bank- und Finanzrecht; alle Frankfurt) Simone Bono, Victor Chai, Tracy Zhang, Megan Chang (Kapitalmarktrecht) und Ian Frost (Bank- und Finanzrecht; alle London).