Freshfields Bruckhaus Deringer hat Credit Suisse und Goldman Sachs International als Joint Bookrunner, Joint Lead Manager und alleinige Syndikatsbanken bei der Begebung einer Wandelanleihe durch den Metalldistributeur Klöckner & Co SE (Duisburg) beraten.

Die Wandelschuldverschreibungen haben einen Kupon von 2,50 Prozent p.a., eine Laufzeit von 7 Jahren und wurden am 16. Dezember durch ein beschleunigtes Bookbuilding ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der USA platziert. Der Emissionserlös beträgt 186,2 Millionen Euro. Klöckner & Co plant die Erlöse für ihre Wachstumsstrategie „Klöckner & Co 2020“ und für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Der Wandlungspreis wurde auf 28,00 Euro festgesetzt, dies entspricht einer Prämie von 35,07 Prozent über dem Referenzpreis von 20,73 Euro. Die Schuldverschreibungen können damit insgesamt in 6.650.000 Stammaktien der Klöckner & Co umgewandelt werden.

Das Freshfields-Team umfasst Rick van Aerssen (Frankfurt/München), Dr. Patrick Cichy (Hamburg), Dr. Robin Helmke und Dr. Nikolai Vokuhl (beide Frankfurt; alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht).

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