Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Konsortialbanken (J.P. Morgan und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank als Joint Bookrunners, Berenberg und Kempen & Co als Joint Lead Managers und COMMERZBANK, Erste Group und SOCIÈTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment Banking als Co-Lead Managers) beim Gang der Deutsche Annington Immobilien SE („Deutsche Annington“) an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

Insgesamt wurden 34.848.485 neue und bestehende Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von 16,50 Euro bei institutionellen Anlegern platziert. Das Platzierungsvolumen belief sich auf insgesamt 575 Millionen Euro (inkl. Mehrzuteilungsoption). Damit befinden sich nun 15,5 Prozent der Aktien der Deutschen Annington in Streubesitz. Die Marktkapitalisierung der Deutschen Annington beträgt auf Grundlage des Emissionspreises insgesamt rund 3,7 Milliarden Euro. Der erste Handelstag der Aktien der Deutschen Annington im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse war der 11. Juli 2013.

Die Deutsche Annington ist das größte private Immobilienunternehmen nach Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten in Deutschland. Zum 31. März 2013 gehörten der Gesellschaft über 180.000 Wohneinheiten mit einem Wert von 10,4 Milliarden Euro.

Das Freshfields-Team umfasste Dr. Andreas König, Mark Strauch, Dr. Christoph L. Gleske, Julian Schulze De la Cruz, Kyle Miller, Ulrich Weidemann, Dr. Kai Werner (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Claus Pegatzky (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Rudi Hasenberg (Steuerrecht; alle Frankfurt) sowie Dr. Thorsten Kleine und Michael Stump (beide Immobilienwirtschaftsrecht, Köln).