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Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Aufsichtsrat des Hamburger Solarherstellers Conergy AG bei der Neubesetzung des Vorstands, der Neustrukturierung interner Informationssysteme sowie bei der Bewältigung eines kurzfristigen Liquiditätsengpasses der Conergy AG durch eine Kapitalerhöhung und einen neuen Kreditrahmen im Umfang von insgesamt 100 Millionen Euro beraten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Co-Gründer von Conergy, Dieter Ammer, übernimmt am 15. November 2007 vorläufig den Vorstandsvorsitz vom Unternehmensgründer Hans-Martin Rüter. Er wird durch den ehemaligen Schering-Finanzchef Dr. Jörg Spiekerkötter unterstützt, der am 1. November als neuer Finanzvorstand in das Unternehmen gekommen ist.

Der Liquiditätsengpass wurde durch eine zusätzliche Kreditlinie mit einer Laufzeit bis Ende Februar 2008 in Höhe von 30 Millionen Euro und einer von Vorstand und Aufsichtsrat am 6. November 2007 beschlossenen Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 70 Millionen Euro beseitigt.

Im Zuge der Kapitalerhöhung gab die Gesellschaft 2.088.929 neue Aktien zum Preis von 33,51 Euro aus. Diese wurde von den Altaktionären (Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bzw. Angehörige) in Höhe von 20 Millionen Euro und von einem mit dem Investor Dr. Otto Happel gehaltenen Investitionsvehikel in Höhe von 50 Millionen Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts gezeichnet. Otto Happel beteiligt sich an der Kapitalerhöhung mit einem Anteil von 4,25 Prozent des erhöhten Grundkapitals. Daneben hat er mit Altaktionären vereinbart, Optionen für weitere Anteile bis zu einer Höhe von 25,1 Prozent deutlich unter dem Marktpreis zu erwerben.

Freshfields Bruckhaus Deringer (Hamburg)

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