Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Lavena Holding 5 GmbH, eine von KKR und Permira Fonds kontrollierte Gesellschaft, bei dem Verkauf von 8 Millionen stimmrechtsloser Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media AG beraten.

Die Aktien wurden mit Unterstützung der Deutschen Bank im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert. Die verkauften Vorzugsaktien entsprechen rund 3,7 Prozent des Grundkapitals der ProSiebenSat.1 Media AG. Das Transaktionsvolumen betrug insgesamt rund 193 Millionen Euro.

Nach Abschluss der Transaktion halten KKR und Permira Fonds über die Lavena Holding 5 GmbH weiterhin 53 Prozent des Grundkapitals, einschließlich unverändert 88 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien, der ProSiebenSat.1 Media AG.

Das beratende Freshfields-Team umfasste Dr. Markus Paul, Rick van Aerssen, Peter Simon, Dr. Robin Helmke und Dr. Jens Linde (alle Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht).

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