Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Brachem Acquisition S.C.A., die gemeinsame Beteiligungsholding von BC Partners, Bain Capital und Goldman Sachs, bei der Platzierung von 7 Millionen Aktien der Brenntag AG beraten. Die Aktien wurden zu einem Preis von 71,50 Euro je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert. Brachem erlöste mit der Platzierung am 19. Januar rund 500 Millionen Euro. Die Platzierung der Aktien erfolgte durch Goldman Sachs International.

Der Streubesitzanteil der Brenntag-Aktie beträgt jetzt 64 Prozent. Auch nach der aktuellen Transaktion bleiben von BC Partners beratene Fonds indirekt größte Anteilseigner von Brenntag. Freshfields hat die Brenntag AG bereits bei ihrem Börsengang sowie die Brenntag-Mehrheitseigner bei ihrer ersten Aktienplatzierung mit einem Volumen von rund 668 Millionen Euro beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Rick van Aerssen und Dr. Robin Helmke (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

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