Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Cable Holding S.A. (Luxemburg) bei der erfolgreichen Platzierung von 15 Millionen Aktien der Kabel Deutschland Holding AG bei institutionellen Investoren in den USA und Europa beraten. Die von der Deutschen Bank als alleinigem Bookrunner begleitete Platzierung stieß auf starke Nachfrage und erlöste auf Grundlage der Preisfestsetzung von 27,50 Euro je Aktie insgesamt 412,5 Millionen Euro.

Nach der Platzierung befinden sich nun 49,5 Millionen der insgesamt 90 Millionen Kabel Deutschland-Aktien in Streubesitz. Die Cable Holding, deren größter Gesellschafter von der Private-Equity-Gesellschaft Providence beratene Fonds sind, bleibt mit einem 45-prozentigen Anteil größter Aktionär des im MDAX gelisteten Unternehmens.

Die Aktienplatzierung wurde mit dem Ablauf einer sechsmonatigen Lock-up-Periode nach dem Börsengang von Kabel Deutschland möglich, bei dem Freshfields ebenfalls beraten hat.

Das Freshfields-Team umfasste Rick van Aerssen, Mark Strauch und Dr. Andreas Stefanski (alle Gesellschafts-/Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

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