Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Private Equity-Investor Cinven sowie JOST beim erfolgreichen Börsengang der JOST Werke AG beraten.

Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden insgesamt 4.875.000 neue Aktien der Gesellschaft, 2.575.000 bestehende Aktien aus dem Bestand des Altaktionärs sowie 1.117.500 bestehende Aktien aufgrund einer Mehrzuteilungsoption bei institutionellen Investoren im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von 27 Euro platziert. Das Platzierungsvolumen beläuft sich auf insgesamt etwa 402 Millionen Euro (einschließlich Mehrzuteilung) und entspricht unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option etwa 57,5 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft nach Abschluss des Börsengangs.

Die Aktien der Gesellschaft werden seit dem 20. Juli 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer (WKN) JST400 und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000JST4000 gehandelt. Als Konsortialbanken für den Börsengang waren Deutsche Bank, J.P. Morgan und COMMERZBANK als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie BNP Paribas als Joint Bookrunner mandatiert.

Die Gesellschaft wurde im Rahmen des Börsengangs zudem bei der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft sowie bei Refinanzierung und Abschluss der Post-IPO Kreditfazilität in Höhe von etwa 260 Millionen Euro beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Mark Strauch (US-Kapitalmarktrecht), Dr. Christoph L. Gleske, Thilo Diehl (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Rainer Adlhart (US-Kapitalmarktrecht), Dr. Hendrik Braun, Dr. Moritz Koch, Dr. Mauritz Mann (Gesellschaftsrecht), Christina Zapf (Bank- und Finanzrecht), Roman Eschke, Dr. Andreas Schaut (Arbeitsrecht), Dr. Martin Schiessl und Dr. Alina Hoppe (Steuerrecht). Zur Refinanzierung haben Dr. Michael Josenhans, Dr. Simon Reitz und Yara Bevaart (Bank- und Finanzrecht) beraten.